余罪(张一山 饰)巧妙设计拿到了焦涛(于笑 饰)办公室的钥匙，让鼠标(王戈 饰)帮忙配了钥匙，入夜，余罪悄悄潜入焦涛的办公室，获取线索，可是这时焦涛正往办公室取东西。傅国生(张锦程 饰)找来了绑架鼠标的人，暗中监视余罪的表现。 余罪与傅国生相互查探着对方的底细，而傅国生对余罪还是有所怀疑，傅国生带余罪来参加集会，参与的人是羊城地下走私口的各派老大。会上，傅国生杀了在狱中险些要了他命的新鬼，并让余罪处理尸体。