2、丈夫约翰将要成为住院医生，他对自己的医学课程感到压力，对第一个孩子还没做好心理准备，这让米娅不满。为了安抚米娅，约翰送给了她期盼已久的玩偶。

3、米娅非常高兴，但是晚上怪事发生，米娅听到了隔壁的尖叫声，他们跑到门口，约翰坚持自己先去查看，他发现隔壁都是血，邻居夫妇彼得和莎伦被人杀害，米娅返回屋里打电话报警。

4、米娅打完电话却发现屋里闯进来一男一女，他们举止异常，米娅和约翰都被他们刺伤，最终警察赶来杀死了那个男人，那个女人在放置娃娃的房间里自杀，死时抱着那个玩偶。原来，这两个人是邻居家离家出走的女儿安娜贝尔和她的男友，他们为了表示自己的信仰杀死了她的父母。

5、 米娅肚子里的孩子没事，但她需要卧床休息。米娅很担心肚子里的孩子，她要约翰保证出事后确保宝宝安全。晚上又发生怪事，米娅又听到奇怪的声音，约翰发现是房间里的缝纫机在自动运行。

6、白天怪事频频发生，正常的电视机出了故障，米娅被奇怪的声音引到婴儿房，发现放玩偶的摇椅在自己晃动，米娅感到害怕，约翰把玩偶扔到了房后的垃圾桶里。克拉金警探来拜访他们，告诉他们安娜贝尔是异教徒，他们那么做是为了证明自己的信仰。

7、约翰去外地面试，米娅独自在家，昨晚约翰已经关好的炉子自己燃烧起来，放在上面的爆米花爆炸了，房子失火，米娅被赶来的人们救了。等约翰赶到医院，米娅已经生下了他们的女儿莉亚。米娅告诉约翰自己觉得房子好像被下咒了，约翰告诉她再也不会回那个房子了。

8、他们搬到了帕萨迪纳的新公寓里，他们一起去了教堂，生活好像恢复了正常，他们回家后整理东西时，米娅又发现了那个玩偶，她认为不应该停留在过去，决定把那个玩偶留了下来。

9、米娅在家中午睡，莉亚在旁边的婴儿车中玩耍，这时，一个陌生女人的身影出现在婴儿车的旁边，等米娅醒来身影却消失了。米娅带着莉亚外出，在楼梯上遇到了两个奇怪的邻居家的小孩，然后遇到友好的书店店主伊芙琳。

10、等她们回家时，在楼梯上发现了几幅奇怪的画，画的内容是莉亚会在婴儿车里被汽车撞倒。晚上米娅独自在家时，她又听到异响，紧接着被一个从窗户外进来的女人撞倒。米娅在房间里看到一个穿白衣的女人冲向自己，仔细一看却什么都没有。

11、约翰回家后认为是米娅精神敏感，他们出现了矛盾。最终在教父佩雷兹的劝解下他们重归于好。从教堂回来时他们遇到了伊芙琳，伊芙琳告诉他们有事可找她帮忙。米娅把莉亚放在婴儿房里，然后她去楼下仓库放杂物。

12、在仓库里她看到一个婴儿车，当她去拿婴儿车里的布的时候手突然被一只神秘的戴手套的手握住，她受惊跑到电梯里，发现手臂上有血淋淋的几道抓痕，电梯的门无法关上，她沿着楼梯向上跑，一路上她发现有人在跟着她。等她回到家里，却发现手臂上的抓痕消失了。

13、克拉金警探又来拜访米娅，他告诉她安娜贝尔他们的做法是为了召唤什么东西，他们的宗教叫“公羊的门徒”。米娅在书店里碰到了伊芙琳，她告诉米娅自己相信她。伊芙琳来到米娅家里，她认为安娜贝尔他们是为了召唤恶魔，他们想要灵魂。

14、伊芙琳鼓励米娅做自己认为是对的事，米娅带着莉亚外出时婴儿车被疾驰而来的汽车撞坏，幸运的是莉亚没在车里。米娅带着莉亚回家后发生了奇怪的事，米娅被异响吸引到婴儿房中并被反锁进去，等她冲出门去抱起莉亚，却发现那个玩偶悬浮在了半空中。

15、米娅失声尖叫，约翰回家后看到客厅里的一切选择相信她。他们找来了佩雷兹神父，他打算把玩偶带到教堂，却在教堂门口又看到了那个神秘女人的身影，在神父将要进入教堂时却被神秘力量抛出门外，身负重伤。

16、伊芙琳和米娅相处的很好，伊芙琳向米娅敞开心扉，告诉她自己的女儿鲁比因为自己疲劳驾驶死于车祸，佩雷兹神父苏醒过来，告诉约翰恶魔的目标是米娅，这时奇怪的事又发生在米娅的家里，莉亚失踪，伊芙琳被神秘力量拖走。

17、米娅崩溃，问恶魔要什么，家里被写满了“你的灵魂”，为了换回自己的女儿，她决定自杀献出自己的灵魂，在她踏上窗台的千钧一发之际，约翰和伊芙琳赶到把她拉了回来，伊芙琳决定代替米娅献出自己的灵魂，她抱着那个玩偶从窗户跳了下去。

18、六个月后，一切都恢复正常，佩雷兹神父告诉他们母爱是上帝最美的杰作，他送给他们曾经为米娅和莉亚拍的照片，但是一家商店里那个玩偶被人（可能就是影片开头护士的母亲）买走，邪恶仍在继续。