1、里根·汤姆森曾因演鸟人而走红，现在是一名导演。清早他接到女儿萨姆(艾玛·斯通 饰)的视频通话，就在他接完萨姆的通话后，舞台通知他准备完毕。里根改写了剧本，自导自演了一出舞台剧，男主角是演技极差的拉尔夫。首次预演前演员们在台上对戏。

2、里根进入舞台，几个人正说着话时，突然拉尔夫头顶的灯掉下来砸中拉尔夫。此时离开场只有5分钟了，里根的律师兼制片人杰克(扎克·加利费安纳基斯 饰)私下质问里根，里根坦白这是他制造的“意外”并要杰克换个更好的男演员。里根回到休息室后脑中有个声音不停说话，而他竟然隔空操纵了一个花瓶飞走。

3、演出前，里根接受了记者采访。采访结束后，杰克和里根商量新男演员的事，女演员莱斯利(娜奥米·沃茨 饰)说有个抢手的男星麦克(爱德华·诺顿 饰)·珊农愿意来出演。当晚麦克就来了剧院，和里根简单寒暄后主动提出先预演对戏。

4、里根对麦克的演技很满意，这时萨姆来带麦克到拉里的制衣室量体裁衣，麦克到了制衣室也不管萨姆在房内，脱得一丝不挂。莱斯利进来没注意到萨姆，对萨姆的行为大加评论。而杰克抱怨麦克工资要价很高，里根觉得麦克值得那个价格。

5、女演员劳拉和里根有私情，劳拉觉得自己怀孕了，而里根并不高兴却装出高兴。第二天晚上的预演，麦克带上台的是真酒，里根上台自然地换走了麦克的酒，放了一瓶水，然后开始自己的表演。麦克发现自己的酒被换成水后当场发难，搞砸了整个预演。

6、预演被迫中止，里根扬言要赶走麦克，杰克劝里根冷静处理。里根回到休息室，看到自己的前妻希维尔在里面，希维尔希望里根多关心注意萨姆，里根不想和她讨论这个。里根提出要拿准备给萨姆的房子筹资来准备这出戏。

7、里根说了很多，希维尔一语道破里根的心理：将崇拜当成爱。希维尔走后，里根来到剧院外和麦克见面，二人走去咖啡馆的一路一直在争吵。到了咖啡馆后，麦克向里根介绍了独自坐在一角的评论家迪金斯。当麦克告诉里根其实他并不重要时，有人来邀请里根拍照，之后里根心情有所好转。

8、之后里根拿出自己高中时收到的来自雷蒙德·卡佛的一张写给自己的鼓励话语的纸巾，麦克嘲讽地笑了笑。离开前麦克邀请迪金斯明晚来看预演。从酒吧出来后，里根回到了剧院，这时萨姆还在，里根闻到毒品的味道，翻找后找到了大麻，他冲萨姆大发雷霆。

9、萨姆也冲里根说了一大通话，直言这部戏只有里根自己在乎后离开。第二天晚上的预演，麦克和莱斯利在床上被床单盖着的时候麦克竟然想和莱斯利真的上床，这时里根的角色上台了，莱斯利及时推开麦克并将戏演完了，最后一幕是里根开枪自杀后落幕。

10、落幕后莱斯利对麦克破口大骂，劳拉安慰莱斯利，里根也亲切地安慰莱斯利，劳拉心里不舒服。莱斯利对她重复了一遍后，劳拉轻轻地亲吻了莱斯利。麦克突然闯入，莱斯利气急将电吹风砸向他。麦克讨不到好处，来到天台看见坐在天台边缘的萨姆。

11、萨姆和麦克玩真心话大冒险，麦克说他只在舞台上无所不能，台下的他可能状况百出。第二天一早，劳拉给里根拿来一份报纸，报纸上的内容让里根非常气愤，对劳拉口不择言，劳拉又生气又伤心地离开了。临走前她告诉里根她没有怀孕。

12、里根找到麦克大骂，原来那篇报道是采访麦克的，而报道中说里根不重要。麦克嘲笑里根曾经是鸟人而如今已经被人遗忘，里根和麦克动起手来。里根回到休息室，脑中的声音嘈杂，不停地敲击里根脆弱的神经。

13、杰克听到动静来到休息室，看到里根在砸东西还大吵大嚷要某人闭嘴。里根想放弃这场戏，杰克说这场戏有很多大人物都预约了来要看，而一个著名导演正在为新戏选角色，里根听到这些重新振作。这些其实只是杰克编的谎话，莱斯利也想安慰里根，却因为里根对座无虚席的假话深信不疑而心酸。

14、麦克听到了莱斯利和里根的对话后来到了天台 ，再一次碰到了萨姆。萨姆问起麦克脸上的伤是谁打的，得知是里根时她不敢相信，麦克道出萨姆是个特别的女孩，萨姆亲吻了麦克，再次要他选择真心话大冒险并且只许选择大冒险，麦克跟着萨姆来到了舞台后方，二人在台后尽情缠绵。

15、最后一次预演，里根在化妆期间无意中看到麦克和萨姆亲密的举动，他越想越不舒服。中场休息时，他到安全出口外抽烟，不小心安全门关上还夹住了他的衣服。里根无奈只得脱下戏服，只穿一条内裤在街上走。街上人山人海，沿途不停有人围观，还有年轻人拍下了视频。

16、里根绕了一圈回到剧场，光着身子继续演戏，所有人都震惊了。里根也不管观众的惊异坚持演完了戏。演完戏的里根回到休息室，甚至没注意到萨姆在叫自己。萨姆觉得里根不对劲，而明晚就是正式首演了。 里根感觉今晚预演很失败，萨姆安慰他。

17、萨姆拿出自己的手机，网上到处都是里根的视频。里根在酒吧排遣心情时又遇上了迪金斯，迪金斯讽刺里根没有才华却想创造艺术，并扬言明晚首演后她将用一篇差评结束里根的戏。里根情绪爆发，他对迪金斯出言不逊，还撕毁了迪金斯的评论稿。迪金斯怒极反笑，更坚持要毁了里根的戏。

18、里根从酒吧离开后买了一品脱威士忌，边走边喝，最后在垃圾堆里醉倒了。第二天他醒来，身后出现了鸟人，正是那个一直喋喋不休的声音。突然，整个街区的场景变成了科幻动作片。

19、里根跃下大楼，但他没有摔死，他飞了起来。里根在大厦中穿梭，看着街上往来的人群和车辆。里根飞到剧院后身后有个的士司机追上来要钱，原来刚刚的一切不过是他自己的幻想。很快晚上的预演就要开始了，第一幕获得了观众们的一致好评。

20、希维尔也来祝贺他，看到里根在休息室里的化妆台上躺着，希维尔觉得不太对劲。里根突然说起他们最后一个结婚纪念日，那是个糟糕的日子，里根和希维尔吵架后开车到海边想淹死自己。现在的里根对一切有些心灰意冷，而此时最后一场戏开始了。里根拿出了一把枪来到后台就位。

21、道具师要为他放上血袋他拒绝了，里根就这样走上了舞台。曾经预演了多次的场景再现，原本的对话说完后，里根朝自己的脑袋开枪，观众们为里根的演技起身鼓掌，然而这一次里根是真的开了枪。而大难不死的里根在医院醒来后看到希维尔靠在窗边，杰克从门外拿来一份大幅报道了里根的报纸。

22、里根获得了自己梦寐以求的关注和人气，但他此刻躺在床上、鼻子缠着纱布。很多记者在病房外想采访里根，萨姆在保安护送下来到病房，为里根带来了花，希维尔留他们二人在病房里说话。萨姆去病房外找花瓶插花时，里根来到镜子前看到自己做完手术的鼻子，同时看到了没有任何言语的鸟人。

23、里根来到窗边，看到天上飞翔的鸟儿，脸上露出了意味不明的微笑。他呆呆地看着天空，爬出了窗外。等到萨姆回到病房，床上空无一人，萨姆看到打开的窗户跑到窗边，看向下方寻找了很久后抬头看天，发出了诡异的笑声。