《悬崖》结局是秋妍被释放出来，周乙(张嘉译 饰)遭枪毙。顾秋妍(小宋佳 饰)装作没法保持而揭发周乙，并依照周乙预计的方案给老魏(徐程 饰)发密电。她的行为总算清除了高斌对自个的猜疑，出狱重回家里。漫天的风雪，周乙的性命走到终点，等候他的是高斌冰冷的笑容和特务们黑洞洞的枪管。

周乙在对小董(宋家腾 饰)的审问中，掌握到他是一个真正靠谱的人。小董在警察署承受住了各种各样考验。顾秋妍光临俄国饭店，并取得了其好感，确定了乌苏里虎的情报信息。周乙猜疑，神奇女性的老公老邱(逯长恩 饰)是埋伏在抗联里面的内奸，实际上也是这样。周乙设计清除了两人。损害了两位部下，激起了高彬(程煜 饰)的信心，特务科里面开始了新一波搜索内奸的活动。周乙和顾秋妍冒着生命威胁，向苏联地区发报了乌苏里虎方案的相关细节。两人在森林推送讯号时遭受巨大的绝境，顾秋妍下落不明。

周乙把逃过危险的顾秋妍接走了，并送她与久别的恋人张平汝欢聚。数日后，苏联情报信息机关阻拦了尝试震惊世界的乌苏里虎方案。为找到埋伏在警察署的中国共产党特务，高彬派人全方面监视每一位属下的电话。高彬故意把目标引到刘魁(孙浩 饰)，使他做一个鱼饵，找到特务科间谍。应对奸诈的敌人高彬，周乙找到确认刘魁可怜的直接证据，扰乱了高彬的反阴谋诡计。高彬自主将周乙从猜疑人员的名册中划掉。秋天来了，顾秋妍生下了一个孩子，莎莎(刘宸希 饰)。周乙与顾秋妍除去没同床，两人的关联，愈来愈真实。