三头六臂指的是哪吒(马睿灏 饰)。三头六臂是中国古代神话中的神通法术，具体使用人是哪吒，变为3个脑袋和6条手臂的法身，手拿6件武器进攻敌人，并以一敌六。哪吒使出此法术时，每只手上都拿着1件降妖除魔的神器，战斗时威力无穷，象征着神通广大、法力高强之意。

《西游记》中孙悟空(费振翔 饰)因知道玉帝给自己封的官是个养马的，因此气愤回到花果山接着当自己的美猴王，还给自己写了个大旗幡高挂在空中，自封齐天大圣。玉帝大怒后，即派托塔天王(王玉立 饰)和哪吒下界讨伐妖猴，李天王与哪吒叩首谢辞，率领了天兵神将下凡攻打花果山，托塔天王先是派自己手下的巨灵神(钱永康 饰)为先锋出征，去试探捉住孙悟空，孙悟空不认识巨灵神，两者互斗起来，巨灵神高举大斧劈头就砍，却难敌孙悟空的金箍棒而惨败回归，且自己的兵器宣花大斧也被打成两半，大挫锐气。

托塔天王见状，恼怒巨灵神败其势气，因此下令斩之，哪吒亲自向父亲李天王求情，并主动请战去大战孙悟空。孙悟空取笑哪吒是个只会空口夸口的小孩，哪吒见孙悟空小瞧自己，一怒之下直接变为三头六臂的模样，每只手上都拿着1件降妖武器，孙悟空也不示弱，也学着哪吒变为三头六臂的样子，手上的金箍棒一晃变为三根，两者互相把自己的兵器变为数以百计至千万亿的规模数量，抛在半空中打来打去。这场恶战打的难解难分，各妖魔鬼怪都被吓得到处乱窜。孙悟空为了能速战速决，趁乱拔下自己的一根猴毛，变成了1个分身，假装在和哪吒搏斗。自己的真身却悄悄溜到哪吒后面出招，趁哪吒不注意，全神贯注地斗法时，忽然一棒打下来。哪吒虽然听见金箍棒的风呼声，但已经中招，左臂上硬生生得挨了一棒而受伤，托塔天王看到连哪吒也被打走，无奈下只好收兵回天庭复命。