张翰涛干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。张翰涛在水果铺里和贺川碰了面，问贺川事情办的怎么样了?贺川已经帮张翰涛到处托人打听，但是白露(王紫潼 饰)和火山还没有半点的眉目。

张翰涛和槐花(贾青 饰)在赖驼子沟的伐木厂和大疤癞会面，大疤癞把被油布盖着的木箱子打开，药品都放在木箱子里。为了不让药品受潮，张翰涛和大疤癞决定把药品给转移出去。在晴川(王全有 饰)的私人会所，晴川结识了大日本帝国的骄傲、关东军的战斗英雄冈田友山。

冈田想非礼唱破天，被晴川的手下给阻止了。冈田和晴川两个人开始有了矛盾。冈田非要得到唱破天，去找黄老爷子要人。唱破天和小包子正在睡觉，被蒙面人套上了麻袋给绑走了。

冈田把小包子给绑了起来，要当着他的面强奸唱破天。正当冈田欲图不轨之际，一块石头正好击中冈田的眼眶。冈田让几个蒙面人去追，结果什么也没发现。