陈友谅(季肖冰 饰)妙计逃追捕朱元璋(张倬闻 饰)诚心成僧人

陈友谅来到一处荒野，与官兵发生了纠缠，寡不敌众的他很快落入下风。不久，附近的刘伯温(李进荣 饰)发现了陈友谅头上盘旋的青龙星，感觉真命天子似乎就在不远处，他寻着踪迹找到了处于围困中的陈友谅，对其出手解救，陈友谅最终逃过一劫。

受伤的陈友谅逃至皇觉寺，昙云大师见到他后，将其收留。

朱元璋无意中斩杀耕牛，惹下祸端，决定上皇觉寺避难，临行前他决定前往与马秀英(邬靖靖 饰)告别。在途中他遇上了官兵的刁难，危急之时，韩林儿(徐海乔 饰)出现，将其解救。

官兵知道陈友谅就藏在皇觉寺，便来到昙云大师面前，要其交出人犯。昙云大师见状佯称不知，官兵强行闯入后堂查找，发现了装扮成猴子，正在念经的陈友谅。官兵们见此情景，极为惊异，但心有疑虑的他们还是决定对“猴子”进行一番检查，却遭到了少林僧众的阻拦。这时，陈友谅的表演却惟妙惟肖，他还将一只蟑螂放入口中吞食，官兵们见状颇是一惊，最终相信了他的“猴子”身份，转身离开。

朱元璋来到皇觉寺，打算出家为僧，不料，却遭到了僧人了缘(崔文璐 饰)的排挤，最后只得无奈离开皇觉寺。

朱元璋返回家中，见到了李标，向其一番哭诉。李标劝他到盱眙县投靠李祯，却遭到了朱元璋的拒绝。李标见状对其鼓励，称其天命不凡，朱元璋闻言破涕为笑，决心夜里再上皇觉寺，请求他们收留自己。

最终，昙云大师见朱元璋心诚，决定将其收留。朱元璋见状非常高兴。不久，皇觉寺给朱元璋举行了剃度仪式。不料，剃度仪式上，僧人却因朱元璋一副蓬头垢面的样子，不愿给他剃头，最终，朱元璋成了一名带发的僧人。