基辛格第六次来到北京，毛泽东(唐国强 饰)与周恩来(孙维民 饰)一同会见了基辛格，在谈到“水门事件”可能给尼克松政府带来的麻烦时，毛泽东轻蔑的说，我们不希望那桩屁事能引起什么乱子。1974年4月，邓小平(卢奇 饰)率中国代表团飞赴纽约，出席第六届联大特别会议。在这个世人瞩目的讲坛上，邓小平第一次将毛泽东提出的关于“三个世界”划分的理论公诸于世，他的演讲多次被掌声打断。邓小平在美国会见了基辛格，重新谈到尼克松承诺的在他就任总统的第二个任期完成中美建交。