根据金庸小说原作《神雕侠侣》改编而成。杨过(任贤齐 饰)（任贤齐 饰）原是个市井中的小混混，相依为命的母亲去世后，他无意间结识了父亲的故人：大侠郭靖(孙兴 饰)（孙兴 饰）和黄蓉（夏文汐(夏文汐 饰)饰）夫妇，遂跟随他俩一起去了桃花岛，从此开始了他坎坷而又充满传奇的一生。桀骜不驯的杨过并不受黄蓉的疼爱，和郭靖之女郭芙(季芹 饰)（季芹饰）的关系形同水火；被郭靖送去全真教习武后又受到百般严苛折磨；直到杨过拜古墓派传人小龙女(吴倩莲 饰)（吴倩莲 饰）为师，后者虽然一开始冷若冰霜，但在杨过的感染下，也渐渐卸下防备，袒露真心。就在两人最幸福之际，他们师徒相恋的关系却在武林中掀起轩然大波……两人的恋情开始受到阻挠，这对有情人也经历了种种世上最坎坷的考验。