张居正(唐国强 饰)死后，张鲸向次辅张四维(俞洛生 饰)秘授皇上旨意，让张四维组织人弹劾张居正的两个重要助手王国光(王伟军 饰)和戚继光(蒋昌义 饰)。当两人被劾削职为民，而张四维升任首辅之后，冯保感到了危机。他意识到太监张鲸在这里头起了很坏的作用，便与李太后商议要将张鲸逐出大内。在母后面前朱翊钧(梅年佳 饰)在胸中积蓄了多年的对张居正的怨恨一下子喷发了出来，他历数张居正的种种不是，令李太后非常震惊。