在约定好用嘎达梅林(巴音 饰)脑袋祭拜先王的这一天，众王等来的却是装在麻袋里的包明远。达王见状，当场气绝昏倒。卧床不起的达王命福晋速返奉天，不惜代价请最凶恶的官军进草原剿灭嘎达梅林。在傲包下，嘎达岳父来报信说，有一个人要见嘎达。当嘎达推开破旧的毡包门时，出现在眼前的竟是苍老的达王。