塔拉(于晓光 饰)和吕大宝来到了鄂王(涂门 饰)府还马，诺丽玛(金晶 饰)见到塔拉，发现他就是自己心中思念的沙狼。

鄂王却对前来道歉的塔拉和吕大宝不屑一顾，认为有了沙狼和黑马队这样的土匪强盗，这个游击队根本就好不到哪里去。

痛苦的桑杰(曹磊 饰)将自己的身世告诉了田中，田中暗喜，答应帮助桑杰尽快继承王位。