为找人参，峰带紫来到长白山，与女真部落首领完颜阿骨打结识，阿骨打邀峰回营，以上等人参相赠，峰受到女真部热情接待。一日，峰随阿骨打猎熊，遭契丹人攻击，峰生擒契丹人耶律洪基(王伟 饰)，令阿骨打等人钦佩不已。峰赏洪基英雄气概，放之并与其结为兄弟。次日，洪基派人以重礼相赠，峰将其全部转送给女真人。　　紫病渐好与峰旷野骑马，遇送礼之人，被引至契丹行营，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封峰为官，峰推却。此时，朝中楚王父子叛乱，洪基率兵回朝，峰随其前往。叛军以人质要挟，洪基深感大势已去，峰单骑入敌阵，杀死楚王，生擒皇叔。