合唱团正在排练《洛基恐怖秀》，可Carl却突然冲出来指责Will横刀夺爱。原来Will是从Emma获得的灵感，他改动了剧本并给孩子们安排了角色。Sue突然找到Will表示自己要参加演出，Will摸不清她的意图。Finn为了音乐剧穿着内裤在学校活动，他被校长停课一个月。而Will在无意中发现了Sue给他设下的巨大阴谋……