吴礼(李志 饰)(李志 饰)跟随大师修好了山上的路，也从大师那悟到了道理，送走了大师后，自己也下了山。钵盂庵重建后改名祝圣寺，虚云带领寺众重建了中国佛教名山大刹风范。1913年，政治形势严峻，云南省政府都督蔡锷请来虚云为国计民生出谋划策，虚云决定前往藏东丽川求助于东宝仲巴(扎西 饰)法王，游说西藏活佛。半路，虚云等人遇到了藏人的埋伏，众人都以为虚云死了，但蔡锷却仍将军队驻扎原地，等待虚云的消息。虚云按照原定计划继续赶路，半路遇到了吴礼，并把他留在了身边。