北京汇演时，春风得意的范学东(刘向京 饰)作为乐团的上级领导出现在演出现场，这次会面给了乔海洋(张译 饰)不小的刺激。他重新考虑自己的前途，决定回北京继续读书深造……　　正当乔海洋要告诉郑红梅(沈傲君 饰)他的决定时，郑红梅却先说了一个更大的消息：接到上级指示，由于经营困难，剧团宣布解散。剧团成员嚎啕大哭。看着一双双充满期待的眼睛，乔海洋虽然心里没底，但还是决定扛下这副重担，他找到郑红梅要求承包剧团。郑红梅很高兴乔海洋能成为剧团的承包人，但同时又为乔海洋感到忧心，撑起剧团的担子并不轻……　　大嘴连长(程煜 饰)因饮酒过量引起中风，妻子王玉芬(王晓梅 饰)痛哭。乔海洋和郑红梅如对待亲身父亲般照顾老连长。