梁家二老带来田青(杜淳 饰)和豆花(苗圃 饰)被打入大牢的消息，急得淑贞(王静 饰)也要去走西口去包头看儿子，幸而遇到从包头来祁县报平安的龚文佩(王俊人 饰)才把淑贞从半道拦住。田青再一次白手起家了，他又跟傻大个子(陈威翰 饰)去拉骆驼。这次徐木匠(储智博 饰)陪田青一起去拉骆驼。田青和徐木匠到了恰克图，幸运地得到了牛皮打磨成鹿皮的打造工艺。自以为得到了配方的梁满囤(富大龙 饰)，把牛师傅(李心敏 饰)扔进生牛皮仓库，任命老赵(王长虹 饰)做掌桌师傅，按得到的配方熟了一大批皮子，不料皮子出来全是废品。