民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显(六小龄童 饰)隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞(陈龙 饰)、李云馨(李彩桦 饰)、李云龙(刘峰超 饰)。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。