两河口会议全体通过了周恩来(刘劲 饰)提出的北上方针和攻打松潘的战役计划，增补张国焘为中革军委副主席，陈昌浩(杨猛 饰)、徐向前为中革军委委员。陈赓(许毛毛 饰)听到张国焘关押曾中生和廖承志的消息很气愤。周恩来担心会师后的大好局面出现逆转。张国焘有意拖延实施松潘战役计划。洛甫拿着张国焘要权的电文生气地找毛泽东(唐国强 饰)、周恩来寻找解决办法。张国焘告诉陈浩昌要后发制人。周恩来为救廖承志，策略地对张国焘说：廖承志就交给你了。