浙江当地不按朝廷规定卖粮，哄抬物价，缺斤少两。刘墉(李保田 饰)化名“金卯刀”大闹米场。另一边，甘肃发生叛乱朝廷上下沉迷歌舞升平竟毫不知情。乾隆(张国立 饰)这才发现潮廷之上已无能谏善辩之臣。唯一而来的好消息是，安徽进上来的万民表，颂扬乾隆施款救济江淮灾民。原来当年刘墉从和珅(王刚 饰)处骗走的二十箱金子都用在了赈灾，乾隆十分欣喜。命刘墉官复原职，加封太子太保。 　　

十年后，江妃(米粒、杨静 饰)香消玉殒，乾隆倍感失落。刘墉仍然简朴亲民，每日微服私访与众乡亲谈笑风生。这日接了一个状告山西巡抚(尚印泉 饰)桂怀泰(魏德山 饰)的血状。