冯景年(侯长荣 饰)找到 陈先明(高明 饰)厂长，经 王禹(刘交心 饰)同意，陈厂长将事情原原本本告诉了冯景年，并让他演一出戏。

第二天的保密生产，张文鸿(徐卫 饰)成了冯景年的搭档，正核对图纸时，冯景年按照国安方面的安排装作心脏病突发，留给张文鸿取得图纸的时间。

张文鸿来不及偷走，让 马东(胡军 饰)想办法拿到资料室钥匙。马东只好来找冯景年，冯景年意识到马东的身份，把钥匙给了他。

张文鸿趁夜摸进资料室，却发现图纸已被调包，心生一计。他一方面催促上线尽快交易，另一方面暗中变卖家产准备出逃，马东赶紧向王禹报告。

为了拿到主动权，马东死皮赖脸缠着张文鸿想见付得起报酬的金主。张文鸿想做两手准备，他向乔敬堂(赵峥 饰)提出必须要与上线见面交易，同时安排马东去另一地点送图纸。

这个计谋被老谋深算的乔敬堂识破，心生杀机。张文鸿发现他的上线竟然是 齐延志(李心敏 饰)。