Jeremy从新来的历史老师AlaricSaltzman得到了一次提高成绩的机会－－一周内完成一篇有关本地历史的论文。Jenna提示他可以继承父业从家史方面着手。一次偶然的机会，Jeremy把Alaric介绍给了Jenna。Jenna也对他产生了好感。尽管Elena努力劝和，Bonnie和Caroline为项链的事仍争得不可开交。Bonnie的祖先Emily试图通过梦境与Bonnie沟通。三个女生决定举行一个招灵会，但结果却是Bonnie被Emily附身。原来当年Emily是Katherine的女仆，焚毁教堂那晚她与Damon达成交易，施咒把Katherine和其他吸血鬼关在教堂地下从而没有被教堂的火烧死。释放Katherine是Damon心中的一切，现在一切为时已晚，痛心的Damon决定永远离开这个伤心地。Elena发现自己其实想和Stefan在一起，但Stefan拒绝了Elena并称自己也要离开小镇。Matt虽声称自己不喜Caroline，但仍在她需要的时候陪在她身边。