Rebekah遭遇一个复仇心切的女巫社。为了活命，她被迫同Marcel联手。他们很快发现Rebekah目前所使用的这具躯体曾有一段错综复杂的历史。Elijah得知Rebekah有危险后立刻向受人尊敬的女巫长者Josephine（MegFoster）求助，请求她出马为Rebekah化解危机。与此同时，Klaus和Hayley、Jackson都试图保护Hope免遭Finn的毒手，但双方在具体的操作方式上意见分歧严重。另一方面，Freya劝说Finn将自己交给Mikael——那个她已经数千年没有见过的父亲。Elijah和Klaus虽然见到了Freya，但他们担心这个失散已久的姐妹完全不值得信任。