真兴大帝在北汉山望着新罗，遭到了百济的刺客的刺杀，美实阻挡了刺客的攻击，但受到重伤的真兴王(李顺载 饰)感到自己时辰已到，他对美实留下了遗训要立太孙白净为继任者，随后真兴王对贴身侍卫薛原(全卢民 饰)郎下了杀死美实的密旨，美实预感到真兴王的用意后隐瞒了遗训。文努(郑浩彬 饰)得到天启：北斗七星变成八星之前美室将天下无敌;当七星变为八星，美室的对手就会出现。真兴王驾崩后，先是拥立了真智王，并与其勾结生有一子，但遭其抛弃。四年后，美室将真智王废位(郎装)，把年 幼的白净王子拥立为真平王(赵敏基/;姜山(童年）;白钟民; 饰)。而怀有真平王骨肉的摩耶夫人(尹由善;朴秀珍; 饰)遭到了美室的暗杀。