思俊(严泰雄 饰)劝武影带着诗妍逃走，武影追问理由，思俊告诉武影辛族长得到千年狐的真正目的：在红月生起时吃掉千年狐的肝脏就可以得到永生。武影请求民宇带走诗妍，并告诉他这是他与诗妍在一起的最后机会。　　狼(朴俊锡 饰)与K狭路相逢，正当两人对峙时彩儿出现了，K告诉狼彩儿是自己的同伙，最终狼与K同归于尽。面对好友狼的死，彩儿内疚不已。　　辛族长派思俊去杀死民宇，诗妍主动请求由自己去执行这项任务，她企图砍伤民宇令其无法再做SICS队员。在与民宇交手中，诗妍突然变成千年狐，民宇惊愕万分，思俊赶来带走了诗妍。　　民宇对诗妍的突然转变感到困惑，张局长告诉民宇诗妍就是千年狐，并且只有民宇才有除掉千年狐的力量。听了张局长的话，民宇的心情矛盾不已。　　身为千年狐的诗妍静静地等待着成为供品的那一天，仪式前夕诗妍约民宇见面，第一次向民宇说出“我爱你”，并告诉民宇如果不对他说出这句话，担心自己以后会后悔。　　月圆之夜到了，供奉仪式就要开始，武影企图阻止母亲的野心，民宇和SICS队员们也正匆匆赶往九尾狐族的总部....　　武影的母亲为了达成自己的目的不择手段地想要杀害武影，最终被彩儿所救，而彩儿在被他母亲刺伤后，用尽全身力气将刀穿入了她母亲的身体。武影来到诗妍躺着的祭台前正将刀向诗妍刺去，以完成家族使命。民宇出现了，并阻止了一切，两人功夫不相上下，在最后时刻，武影将剑刺入诗妍身体的同时，民宇将剑插入了武影的身体。