杀手一路跟踪着高风(经超 饰)，高风却全然不知。高风到达上海后入住了他之前订的宾馆房间。不多时杀手丁辉在前台办理了入住手续，他入住的正是高风隔壁的房间。

1986年上海联达棉纺厂，许军(麻骏 饰)提着行李懵懵懂懂地闯进厂里找棉纺厂厂长吴贵祥(王侃伟 饰)。吴贵祥看了赵月(田子田 饰)娥写的信后上下打量许军，他又问了许军一些问题。在得知许军在学校一直学习很好时，吴贵祥满意地点点头。这时厂职员田小兰娇媚地来到吴贵祥办公室，吴贵祥和田小兰当着许军的面打情骂俏。

许军赴上海投奔吴贵祥

这时吴贵祥女儿吴小玲(陈昊明 饰)突然推门而入，田小兰讪讪地离开。吴小玲走后，吴贵祥为难地说，许家福(王铂清 饰)胆子太大了，他说到目前为止这个案子还没结，如果自己收留许军，公安三天两头来厂里调查影响会很不好。许军没说什么，他提起行李礼貌地向吴贵祥道了别。许军走到楼下，正好看到一个工人丢了东西，许军毫不犹豫地拾起来还给工人。这一幕被吴贵祥看到，吴贵祥当即让人把许军叫了回来。

沈超英跟许佳桐(张佳宁 饰)谈了龙星内保外贷的事，沈超英表示因为贷款数额很大，东山银行必须好好考察这个项目的可行性。周浩宇(张峻鸣 饰)有些不悦了，他说其他银行也向龙星示好愿意贷款，如果东山银行还犹豫不决的话，他们会跟其他行接洽。沈超英却无所谓地说，东山银行不在意龙星跟其他行洽谈，周浩宇顿时没有主意。

会议结束后，周浩宇遗憾地说，沈超英的说法就是拒绝的意思。许佳桐表示理解，她说可以接受东山银行去英国考察，周浩宇的任务就是把沈超英的名字加到出国考察名单里。

高风拜访老刑警赵敏(王虎城 饰)

高风拜访了原上海刑侦总队的退休警员赵敏。一番寒暄后，赵敏和高风转入正式话题。高风说他发现一个奇怪的问题，九三年吴贵祥死于脑梗，而许达(张衣 饰)竟然也死于脑梗，这太巧合了。高风对赵敏提出想见见当年为吴贵祥做尸检的法医。

冯凯到档案室调查许家福案子的证物，他发现案子里竟然缺了非常重要的亲子鉴定报告。档案管理员小赵告诉他，九八年大洪水时局里转移的档案，转移档案的车却在半路出了车祸，一车的证物被毁。当时高四海(杜志国 饰)发了很大的火，连押送物证的警察也被开除公职。

赵敏把高风带到退休的法医那里，老法医回忆了当时尸检的情况。据老法医说，吴贵祥当年因病入院后不久脑梗死亡。他说吴贵祥有严重心脏病，尸检时却发现他生前吃了大量的中西医的壮阳药，他也是在宾馆跟情人厮混时发病入的院。高风问起吴贵祥情人的名字，老法医不太清楚，他推荐高风去找当时的刑侦支队的警员钱胜利。

老法医回忆吴贵祥情况

高风正想着老法医反映的情况时，老法医又想起一个情节，他说当年吴贵祥病发时是吴贵祥的外甥吴天报的警。高风听到吴天的名字吃惊不小。老法医接着说，吴天当时跟吴贵祥女婿许军争财产，但因为吴贵祥死前留有公证遗嘱，吴天毫无悬念地没有争过许军。老法医说，当年高建设(金珈 饰)来找自己时，自己也跟高建设反映过这个情况。

冯凯找到当年被开除公职的警员，这个警员就是九八年开车转移证物时出车祸时的司机。警员告诉冯凯，当时搬家的那个时间段根本就不是搬家的好时机，因为当时常下雨和发生山体滑坡。只是龙星总是催促他们赶紧搬家，说是要收购老局的地皮搞开发。警员回忆了当时转移证物时出车祸的情形，他说当时正在修路，又突然冲出来一辆摩托车才导致他开的车翻车。

冯凯突然问摩托车是不是故意制造的车祸，警员大惊失色地说，高四海当年也有这种怀疑。警员说自己开的车上装的正是许家福案子的样本，那些全都毁了。后来局里倒是查了摩托车，但因为雨太大又没监控什么也没查到。

高风接到赵敏电话，赵敏告诉他已经联系了钱胜利，钱胜利现在在一个拳击俱乐部当教练。赵敏跟高风约好见钱胜利的时间。另一边，杀手清楚地听到高风和赵敏的约定。

1996的上海，吴小兰在下夜班时被流氓侵犯，幸亏许军及时出现救下吴小兰。为救吴小兰许军还被歹徒刺伤。不久后吴小兰跟父母提出跟许军交往的事，吴母极力反对。