黄天虎(刘牧 饰)发现难民区缺医少药，难民随时处在生命危险中，无奈中他向憨子(向勇 饰)求助，憨子在黄天虎面前摆足局长威风，却一口拒绝了黄天虎，黄天虎又想方设法给难民解决了粮食和药品。这时更奇怪的事情发生了，黄天虎在赴宴中发现自己的父亲黄腊生还活着，又惊又喜。已入日本籍的黄腊生劝儿子担任维持会长，黄天虎要父亲做个中国人，含泪拒绝。李秘书再次以老朋友的名义警告黄天虎：如果他执意不从，他所珍惜的人全部会被枪毙，黄天虎震惊。