白骨夫人一心想吃唐僧(聂远 饰)肉，但又害怕孙悟空(费振翔 饰)火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑(杨俊 饰)、老妇(刘惠敏 饰)、和老翁(黄斐 饰)，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精(杨春霞 饰)变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。一纸贬书在手，悟空热泪双流。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。