国际大学生舞蹈选拔大赛结果揭晓，默岩静怡两人定为仅有的代表，将赴美参赛。肖湘芸让翔宇通知默岩参加了庆贺宴会。强装静定的翔宇终于无法承受现实，给母亲留下诀别信而怅然出走。

肖母让默岩找翔宇，默岩跑到琴房，一阵疯狂弹奏后猛地抓起琴盖砸向自己的左手，关月(张檬 饰)正好看在眼里，默岩求关月保密。默岩失去了出国参赛的机会——他把这难得的机会给了翔宇。静怡无法接受突如其来的变故，决定放弃比赛，可却气晕了母亲韦萍，大家苦苦劝导，静怡才同意与翔宇赴美。

带着心灵和肉体的创伤，也为了钟爱的纳西古乐，万千美好的回忆伴着旅途，默岩孑然回到了阔别已久的丽江，踏上了家乡的热土，却意外遇到了一位酷似静怡的纳西姑娘。