应仁之乱后，世间处于纷乱、无秩序的状态中，有志于统一天下、平定乱世的战国英雄们纷纷登场。16世纪40年代，在东西要冲美浓地界，有一只“年轻的老虎”。他名叫明智光秀(长谷川博己 饰)。虽是一介牢人，但青年光秀胸中燃烧着连他自己也没察觉到的火焰。当时，治理美浓的土岐一族内乱不断。美浓周围有尾张的织田、骏河的今川、越前的朝仓等强敌环伺，经常处于被攻击的危险中。在这样的美浓，明智光秀在战争中东挡西杀，勇猛果敢，展现出非凡的战略才能，为土岐家的笔头家臣斋藤利政所关注。利政提拔了光秀。而这位利政正是不久后夺取土岐家大权、掌握美浓的“斋藤道三”。