警察的地下组织Nippon Noir进行着机密的项目。因为人体实验而被改变记忆的宫城辽一(细田义彦 饰)死于公安真木光流之手。愤怒的游佐清春像变了一个似的打了真木。然后，他来到咖啡馆，质问老板深水喜一(笹野高史 饰)：“你就是幕后黑手吧?”夕阳的余辉射入咖啡馆，两人四目相对。南武修介有个五年前就离家出走的儿子。虽然他掌握了儿子加入berumusu的情报，但其后儿子就下落不明。操纵berumusu进行人体实验的正是Nippon Noir。南武一边挂念儿子的安危，一边与江国光成(杉本哲太 饰)等搜查一课成员探查Nippon Noir和公安的动向。他们调查到了令人震惊的事实。在觉醒之日，清春恢复了全部记忆。这时，有人问他是否有知道真相的心理准备。