小野和洗月被擒后，山羊镇长请来德高望重的喵学士主持审判。小野这才得知自己被抓的原因。原来最近镇上每到天黑都有村民失踪。喵学士通过作案者留下的脚印推断出是狼族所为，并声称自己调查后发现此事还与黑峰国有关。被抓走的镇民已被秘密运送到黑峰当苦力。身为狼族的小野被指认为罪犯。小野认为单凭狼爪印并不足以证明自己有罪，但喵学士认为狼形本恶，小野无法证明自己是好人，被强迫画押认罪，将于第二日正午处以极刑。而自称黑峰王的洗月被喵学士判定为疯子，下令将其赶出青石镇。山羊镇长回家后发现疑点，却被两只小猫打晕掳走。而另一边的洗月，因为青石镇的遭遇陷入自我怀疑的梦魇。