悟空在寻找龙珠的路上，碰上了一只海龟。为了帮助海龟回归大海，悟空背着海龟向大海跑去。可是在半路上突然出现了一只怪兽，它说要吃掉海龟，经过搏斗，怪兽被悟空打倒了。到达大海后，海龟说要给悟空一个礼物，随后，龟仙人(--- 饰)登场，送给了悟空筋斗云。