本辑的城市主人公是南京的韩安冉，韩安冉仇视继父，大喊继父滚。在外，她花钱无数，是个脾气暴躁的少女。另一位城市主人公是丹东的张瀚文，在家，他既恨母亲，也恨父亲，与父亲经常拳脚相向。在外时常聚众斗殴，逃学吃喝玩乐，整日酗酒。还有一位城市主人公是成都的何沛函，他整日喝酒，最爱的地方是酒吧，不好好学习，保持了一学期的迟到记录。他们与西双版纳的农村主人公盘江龙进行互换。
何沛函到了农村大口吐槽，因发生友情危机想回城市，这遭到了张瀚文的制止，二少年大打出手。又引起一场“爷们”大战。何沛函深夜暴走，再次遭遇友情危机。这巨大的波澜如何平静？变形结束，三人彻底改变。