药师与黄蓉(翁美玲 饰)闻悉元兵将进攻襄阳，命郭靖(黄日华 饰)到襄阳帮助宋军护城，黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈，念慈正被彭长老(吴孟达 饰)调戏，郭靖将彭长老打至重伤，彭长老负伤逃去，郭靖与念慈久别重逢，方知念慈已诞下一子，郭靖并为杨康(苗侨伟 饰)之子改名杨过。郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德，但吕文德乃贪生怕死之辈，对郭靖之言唯唯诺诺，郭靖不大放心，黄蓉自愿扮作使者，从吕府偷得金银珠宝送予铁木真(秦沛 饰)。