小叶丹派武士拉铁外出的举动被邓秀廷得知，邓秀廷派出自己的部下邓子文前往会理跟踪拉铁，并让其伺机污蔑红军队伍形象。刘伯承(刘之冰 饰)率领干部团在中武山全歼了川康边防军的一个营，并且派陈锐南(白威 饰)等人趁乱混入了通安镇，里应外合，一举攻下了通安镇。这让蒋介石非常不安，并开始制定大渡河作战计划。刘文辉通知刘元瑭一定要坚守会理10天，并发电报给刘元璋、邓秀廷，让他们随时准备增援会理。