林牧文(徐僧 饰)独自一人坐在庭院，又想起了往日与自己儿子子琛在玩闹时的场景，他恨日本人夺去了他孩子的生命，他与日本人合作就是为了有朝一日能收拾日本人。林牧文心里很清楚，要对付日本人，最好的办法就是和郑四海(侯祥玲 饰)联起手来，但是四海还顶着一个堂口败类的名声，堂口里的兄弟不会容他，他绞尽脑汁想怎么度过这个关口，这时却猛然想起了山上寺庙里那个像水妖的尼姑。

铁镇南(卜冠之 饰)向林子寒(王碧儿 饰)透露自己的心上人，一个蒙着面救过他的女子，并表示如果有一天能找到她，便会在抗战胜利后向她求婚。林子寒得知铁镇南的心上人竟是自己时，顿时感到喜不自禁，但她还是仍未告诉铁镇南自己的女儿身。

林牧文亲自上咸宁庵，特意找到水妖试探她，而水妖却仍旧采取回避的态度。

钱旅长得知黑龙会受沈大鹏(秦焰 饰)的指使挖掘大佛中宝藏的消息，钱旅长对此却是不屑一顾，他并不相信这个所谓的乡野传说。而他的手下却不解，明知沈大鹏是汉奸为什么不把他除掉，钱旅长却说龙凤县是一个卧虎藏龙之地，留着沈大鹏是为了权衡这地方势力。

林牧文吩咐大嘴去花秋山找郑四海想带他去与水妖相认。这时林子寒回到家中，林牧文便与林子寒商量为卓延贞(王乐君 饰)举办生日庆祝一事，两人谈笑间林牧文便随口对她说了一声“臭丫头”，林子寒听到却开心不已，林牧文看着林子寒仅仅因为一句“臭丫头”便开心的不能自已，让他更觉愧对这个孩子，如果不是当初他强出头，做了长顺堂的大爷，他的女儿林子寒就不用女扮男装，古艳秋(于娜 饰)更不会二十年来与自己水火不容。

钱旅长召集各大堂口，召开征兵会议，并让林牧文当众颁布征兵条例。林牧文颁布完征兵事宜之后，便找古艳秋谈话，他自觉一直愧对古艳秋与林子寒，便想与她缓和关系，并想让林子寒回到古艳秋身边，可古艳秋对林牧文的态度还是十分冷淡。

铁三(米学东 饰)查到了郑四海游击队的隐藏地在花秋山，便把此事汇报给沈大鹏。却不料他们的谈话不小心被沈晓倩(吕莹娜 饰)听到，沈晓倩便赶紧把此事告诉了铁镇南，铁镇南便赶紧去花秋山通知郑四海的游击队。

沈大鹏把此事告知给钱旅长，钱旅长得知便立马下令出兵去花秋山围剿游击队。

铁镇南及时找到郑四海向他汇报，郑四海赶紧召集游击队撤离，游击队逃离时与国军正面对抗，双方激烈交火，铁三亲自带领国军围剿游击队时，看到游击队当中有自己儿子的身影，便赶紧阻止国军的炮轰，却遭国军无视，最后铁镇南在混战中被国军击中，铁三看到自己儿子的尸体悔不当初，铁三因为铁镇南的死又加深了对林牧文与郑四海的仇恨。

钱旅长对铁三儿子铁镇南破坏他的围剿活动而暴跳如雷，对铁三大发责难，最后铁三求沈大鹏帮忙，沈大鹏便在一旁为铁三说好话，最后让铁三蒙混过关。