陈香(姚芊羽 饰)边检站飞身挡子弹渡边灭秦家巧施连环计

滂江边检站的新队长假赵一平坚持让秦天义(林继东 饰)的商队进站检查。秦天义误以为这是乌云格格(沈陶然 饰)安排的为了拦住自己，而且自己拿着免检令，准备带着商队径直走开。假赵一平坚持自己是奉命边检署的命令，警告他不开箱验货就吃官司。双方各不相让，终于从言语冲突升级到两枪对峙。陈香出面调停，同意开箱验货。

边检站果然从“鼎兆通”货物里发现了枪支。秦天义也大吃一惊，认为是有人栽赃。他并不知道这其实是弟弟陈俊(白恩 饰)搞的鬼。秦府养子陈俊受到日本间谍渡边的挑拨已经对秦家反目，是日本人的内鬼。假赵一平同意“鼎兆通”的商队继续前进，但是秦天义和查到的军火必须留在边检站接受调查。双方言语不和又要动枪。陈香建议商队不再去库伦，而是带着货物返回张家口边检署协助调查。

假赵一平彪哥知道雇主的要求是把“鼎兆通”灭口，自然不能放走了秦天义的商队。他向着秦二少的背影抬手就是一枪。幸亏陈香似有所察，飞身替秦二少挡了子弹。双方发生激烈的枪战。

乌云格格因为与真赵一平早有约定，要拦住秦天义。于是坐着轿子带着大队人马紧急赶往滂江边检站。半路上听到边检站的枪声知道事情有变。幸亏乌云格格的骑兵队及时赶到救了天义一行人。他们兵分两路，天义在乌云格格的带领下，抱着陈香就近去多伦城找医生治枪伤，麻来根等人带着货物和兄弟尸首回张家口。

商队突遭变故死伤惨重，麻来根麻来叶两兄弟内心悲愤不已。他们不放心秦二少和大少奶奶陈香，商量过后决定让麻来叶去探望秦二少，麻来根继续带队回张家口。

日本间谍回到滂江边防站，把边防站制服从土匪身上扒下套回最先死去的真边防士兵身上，但是发现许大彪和跟班胡四不见了，另外还有一具边防士兵的尸体也消失了。

许大彪带着跟班胡四逃到了多伦，因为死了许多兄弟，打算找“鼎兆通”在多伦的分号算账。

张家口的秦兆通(李保田 饰)秦老爷家里也一大堆烦心事。三少爷秦天仁是个不肖子，他到处沾花惹草，这次又跟张都统(李光复 饰)的三姨太勾搭在一起，还被人拍了照片作为证据。秦老爷大发雷霆。

陈香在洋大夫的医院里动手术还没有醒过来。秦天义心急如焚。乌云格格不断安慰天义哥，她还认为是真赵一平胆子大，敢对天义动手。秦天义有病乱投医，连滚带爬跑去多伦的道观替陈香祈福磕头，长跪不起，保佑她平安。

张家口家里，秦老爷子和陈俊，郝明轩(季肖冰 饰)只知道货物被掉包可能藏有违禁品，但是天义的商队到底怎么样了还不知情。秦老爷子拜托陈俊去查。他还让陈俊和郝明轩两人把秦天仁跟都统姨太通奸被拍的事摆平。

郝明轩现在才知道，“鼎兆通”根本不知道货里藏有军火。他找到渡边正雄对质，终于明白一切都是渡边安排的陷阱。渡边并不避讳，大方承认，反倒要求明轩感谢自己，责怪郝明轩心还不够狠。郝明轩知道自己被人利用愤而离去。

郝明轩和渡边的会面都被陈俊听见，两人商量将边检站的事都栽赃在郝明轩身上。

乌云格格在道观找到秦天义，告诉他陈香的子弹已经被取出。秦天义跑回医院守着昏睡的陈香真情流露，想要陪她一辈子。乌云格格看秦二少和陈香感情深厚非常吃醋。

渡边知道滂江边检站一事失败。下命令一定要找到许大彪和胡四，还有那具丢失的尸体。

许大彪和胡四在多伦也过着担惊受怕的日子，他们害怕郝明轩把自己杀人灭口。

麻来根带着损失惨重的商队回到张家口。听了事情经过，秦老爷一言不发的回到屋里。