游击队员进山了，张司令对队员们进行了亲切的教导，大家还观看了文工团的慰问演出。美惠子回到了山本身边，向他讲了在山里的见闻，山本根本就不信。冯大爷来了，给蓝妮(王琦 饰)和芳林嫂(史兰芽 饰)带来了心上人的礼物，两人美在心里。张司令拨了老六团帮助刘洪(赵恒煊 饰)收复微山岛，崔团牺牲，伪军临阵倒戈，阎铎鼠窜。六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边，劝李九跟刘洪合作打鬼子，李九碍于面子要再考虑一下，松尾让高敬斋除掉李九，高敬斋下不了手，松尾危言李九有一天会除掉他，高敬斋一惊。