江（上野树里 饰）为秀忠（向井理 饰）生下第五个孩子，这次终於生下众所期望的男孩。家康（北大路欣也饰）为长孙竹千代，选了一个叫阿福（富田靖子饰）的奶娘，而阿福日後却千方百计不让江见竹千代。原来阿福痛恨丰臣家，连带也痛恨曾是秀吉养女的江。在秀忠生下嫡长子之後，家康决定进行下一步，那就是命令秀忠继承将军之位，成为第二代将军。秀忠原本拒绝，但在江的开导下，决心成为将军，再以将军之力为天下带来太平。不知情的茶茶（宫泽理惠 饰）得知此事，大为愤怒，甚至扬言不惜开战也要夺回天下。