家康（北大路欣也饰）对丰臣家开战，揭开了大坂冬之阵的序幕。丰臣家得到真田幸村(滨田学 饰)（滨田学饰）的帮助，遏止了德川军的气势。秀忠（向井理 饰）希望家康能放过秀赖（太贺饰）与茶茶（宫泽理惠 饰），没想到家康却提出要讲和，让秀忠十分惊讶。两家派出阿初（水川麻美 饰）等人做代表，最后终于议和。可是德川却违反约定，擅自将大坂城的护城河及三之丸的壕沟掩埋，让大坂城变成一个毫无防备的裸城。看到此景的秀赖十分心痛，也决心不再梦想与秀忠携手共创太平之世，从今以后将视德川为敌人...