在深圳被逮捕的大特务戴云鹏交代自己奉命护送一个叫李能的杀手到北京刺杀中共重要领导。段飞鹏(国永振 饰)奉命去见李能，送去武器弹药。发现来的不是李能一个人，而是两个人。段飞鹏走后，李能身后屋里出来一人——张山，他的目的是刺杀郑朝阳(张译 饰)。

郑朝阳、白玲(潘之琳 饰)等人经過分析得出李能可能藏身在地下烟馆。李能的藏身处被多门和齐拉拉(李添诺 饰)发现。两个人趁着李能外出，秘密潜入李能的住所，找到其即将到北海后门和凤凰行动组见面的相关线索。

郑朝阳带人严密益控北海后门，时间将到，郑朝山(黄志忠 饰)出现、郑朝阳的呼吸几乎要凝滞。郑朝山突然遭到卡车撞击；郑朝阳奋不顾身救了郑朝山。现场大乱，李能被郝平川(张隽溢 饰)活捉，张山潜伏在郑朝阳的身后准备射击时，被人干掉。