警方在秦招娣(薛佳凝 饰)的租用房内，发现了自玲追踪很久的幽灵电台049，还有台湾行动组的委任状以及武器等。秦招娣特务的身份坐实。国民党桃园行动小组被破获。白玲(潘之琳 饰)研究候鸟和邮局之间的关系。她终于研究出带数字的钥匙其实是邮局的信箱，顺藤摸瓜找到了邮局的一个保密信箱，里面有4封信，都是冷棋启动计划和人员名单。国民党留在北京的最后一批高级冷棋特工全部被捕。但候鸟究竟是谁？郑朝阳(张译 饰)突然，觉得候鸟就是一个邮差。

郑朝阳找到邮差，发现他只是一个普通的邮差，并不是特务。新春联欢会上，罗勇(黄品沅 饰)宣布在座的各.位都将陆续奔赴全国各地工作。前往乌海的火车上，郑朝山(黄志忠 饰)在看书、喝咖啡。-个神秘人从外面进来，两个人对暗号。郑朝山座椅的背面坐的是郑朝阳。