余罪(张一山 饰)决定不辱使命，坚决完成卧底的任务，专案组成立，余罪自己制定了接近傅国生(张锦程 饰)的方案。大雨的夜晚，傅国生的汽车通过收费站，巧遇正在“偷窃”的余罪，傅国生看着还在做贼的余罪，决定要招待他。余罪得知傅国生表面开了一家成人用品公司，但是经过多天的侦查余罪也没有找到一点跟贩毒相关的线索，所以许平秋(常戎 饰)当即就组织人手在傅国生仓库附近安排暗哨，24小时监控。在观察中，余罪发现焦涛(于笑 饰)的办公室似乎是个禁区，余罪觉得这里面一定有他要的线索。