后来，袁绍(许文广 饰)幼子之病突然转好，袁绍大喜，也立时变得心明眼亮起来。他向许攸(许毛毛 饰)道歉，并派其星夜赶往徐州，自己也准备发兵许昌。刘备(于和伟 饰) 听后仰天长叹，连叹天意。刘备在许攸的劝说下暂归袁绍，得到了袁绍的热情接待。徐州城中，曹操(陈建斌 饰) 决定用计引诱关羽(于荣光 饰)出动，然后用忠义来感化，令其归顺自己。在张辽(程相银 饰)的力邀下，关羽终于同意暂居曹操门下，但也立下三约。关羽携嫂夫人投奔曹操，受到了曹操极大的礼遇。在曹营中，关羽受到曹操的各种赏赐，关羽思兄心切，寝食难安。曹操决定将赤兔宝马赐给关羽，以求其终生效忠于他。