东海龙王寿诞，邀请唐僧师徒前往饮宴。四海龙王各自炫耀自己的宝物：玲珑剔透镜、月光宝盒、七情六欲石及莲花宝贝。此时众人赫然见从莲花宝贝走出的莲花仙子与万妖女王一般模样，悟空欲棒打她却被阻止。

老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、狮子精等为成仙成佛而大做善事，唐僧见他们所做不得其法，便诚心向六妖讲道。

万妖女王用美色诱惑东海龙王去偷三宝，悟空亦想用月光宝盒回到过去开心一番，然后收心养性去成佛。悟空等人从万妖女王手中抢去三宝。