悟空被玉帝通缉，天地不容，去到哪里都有无数神妖来对付他。悟空仇恨愈来愈大，大打天兵天将出气，又加入了六妖阵容。

唐僧八戒及沙僧(麦长青 饰)不去取经，往找悟空，悟空扮入邪道也赶走不了他们，唐僧答允在日落前攀过六妖山，以诚意感动了悟空重归正道，并一同找观音(盖鸣晖 饰)指引。

观音指悟空必须洗尽内心七情六欲，才能对付魔石，安然过关，修成正果。蜘蛛精、白骨精及黑熊精帮悟空到龙宫查明真相，反被魔石控制，准备袭击唐僧。