悟空八戒及六妖利用月光宝盒穿梭时空，唐僧一见，面色铁青地叫奉玉帝命前来的李靖带走三宝，李靖却将宝物归还东海龙王。八戒情迷心窍，与六妖到龙宫再借月光宝盒找嫦娥，六妖却打伤龙王。

龙王负伤来问罪，悟空代八戒出头，强词夺理赶走了龙王。唐僧见到，伤心带泪离去。唐僧痛心地与悟空断绝师徒关系，悟空八戒沙僧(麦长青 饰)跪在庙外求他原谅。万妖女王趁机向庙内唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她则狂笑而去。