廖惊北(刘晓虎 饰)给神秘女性五块大洋，放她离开。他与秦显鸿(刘一含 饰)遍寻刘仲然(艾东 饰)不见，只能返回喊龙塬。廖惊北饥寒交迫，一贫如洗，他打劫了自己家的财产，并得到廖惊韬(张岩 饰)之妻冯媚九(杨婷婷 饰)的帮助。二人遇到秦念五(王兰武 饰)的义女燕秀来，廖惊北被迷药蒙翻。燕秀来担心显鸿和军人一起打打杀杀有危险，准备把秦显鸿送到宜君她父亲的身边。燕秀来给廖惊北指明去榆林找刘仲然。廖惊北找到刘仲然后出席了特委会议。特派员季鹰天(宁理 饰)突然出现，免去陈铮夫(周征波 饰)的职务，用刘仲然取而代之。而秦显鸿也逃出宜君，回到廖惊北身边。特委通过了武装斗争的决议。会议上，季鹰天狠狠羞辱了陈铮夫，并责令他暂时离开队伍。