秦念五(王兰武 饰)说出真相后，廖文举(杜雨露 饰)也只能把她放走。秦念五让游击队员带走柳剑梅，自己留下来救秦小麟(雷承昆 饰)。廖文举精心安排的”三气赤发鬼”，前两气都成了泡影，但最后的一击，廖文举依然成竹在胸。廖文举逼秦小麟改姓，并要他用哭丧棒打秦念五三十棒，和秦念武彻底断绝父子关系。在铡刀面前，秦小麟屈服了。丧失理智的秦小麟抡起扁担一下下向秦念五挥去，但秦念五绝不否认二人之间的父子关系。廖文举看到硬气的秦念五怎么也不屈服，自己也要打。但廖家庄的团丁们都被秦念五的气概感动。廖文举只能牵着秦小麟的脖子离开。团丁李响娃不仅没有杀秦念五，更是打死了叛徒入云龙。秦小麟纵身跳进山谷。红军先锋团在南下中挫败。廖惊北(刘晓虎 饰)找到刘仲然(艾东 饰)，两人带着残余的红军战士回到陕甘边山区。